Deutschland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein kleiner Ort in Franken, in der Nähe Nürnbergs. In stürmischer Zeit erlebt die etwa zwölfjährige Gudrun (Kerstin Gmelch) das Ende ihrer unbeschwerten Kindheit. Ihr Vater kämpft an der Front im fernen Russland. Ihre Mutter hat Gudrun aufs Land zur Großmutter abgeschoben. Gudrun soll nicht die unbequeme Zeugin einer Liebesbeziehung ihrer Mutter werden. In einer Mischung aus kindlicher Zuneigung und erstem Liebeserwachen sucht Gudrun die Nähe des nur wenig älteren Fritz (Roman Mitterer). Die beiden tauschen ihre Sehnsüchte und Geheimnisse aus. Doch ausgerechnet Fritz wird Gudruns größtes Geheimnis verraten…